客户反馈
原来怎么做
看到问题后，翻资料找背景，复制到台账，再单独联系处理人。
接入后怎么做
把反馈交给 WorkBuddy，结合获准读取的资料整理问题、核对已有记录；确认分工后登记或创建待办。
少做的工作少翻几处资料，少重复录入；接手人能直接看到问题背景。
02 / 办公协同 / 办公协同
都在聊天里协作，跟进还得靠人来回忙。
会开完了，要把结论拆成待办；客户提了问题，要找资料、找同事，再更新进展。WorkBuddy 接入企微、钉钉或飞书后，可以按你的要求查资料、整理事项，并在授权范围内创建待办、更新表格，把办理结果带回对话。
适合这些工作
项目负责人 · 客服与运营 · 销售与商务
可以从这件事开始选一项每周都要整理和催办的工作，确认资料在哪、结果写到哪。
用到的资料获准使用的消息、会议纪要、文档与表格
WorkBuddy 按交办处理
- 查资料
- 关联获准使用的记录
- 办事项
- 确认后建待办、改表格
- 报结果
- 返回链接和未完成项
可从其中一个平台开始；对话入口与业务数据分别授权。
目标结果WorkBuddy 协助查资料、建待办、更新进展
处理步骤
具体怎么做
从团队正在用的协作平台开始，不必为了用 AI 更换办公工具。下面以三项日常工作说明：WorkBuddy 接入相应数据和操作工具后，哪些步骤可以少做，以及怎样继续跟进。
哪些人工操作可以少做？
以下是接入相应工具后的工作设计，不是效率实测报告。重点看省去了哪些步骤，实际节省时间还要连同人工复核一起记录。
会后待办
原来怎么做
整理完纪要，再逐条填写任务、选负责人，把链接发回群里。
接入后怎么做
从纪要中列出事项、负责人和日期；确认后创建任务、补回文档链接，并通知参与人。
少做的工作少做逐条建任务和粘贴链接的操作，未明确的分工也能及时发现。
项目进展
原来怎么做
问一圈同事，分别看表格和任务，再拼成周报；经常到汇报时才发现逾期。
接入后怎么做
按项目读取最新台账和待办，比较上次记录，整理已完成、逾期和待补材料的事项，给出来源。
少做的工作少逐人问进度、反复汇总；讨论集中在真正需要处理的问题上。
以前只靠聊天和人工搬运，很难这样工作
创建待办、发通知本来就能做。接入后的变化，是能按业务要求把查资料、整理和实际操作连起来，也能把重复检查安排成固定任务。
在聊天窗口里交办，返回办理结果
“按这份纪要整理下周待办，确认后替我建好。”
不在电脑前，也可以通过机器人发起任务，让 WorkBuddy 调用已配置的工具处理，返回任务链接和执行结果。
使用条件需绑定对应平台的助理，并保持执行电脑在线、WorkBuddy 与助理服务运行。业务操作工具另行授权。
把分散记录放在一起查
“这个项目还有什么没办完？把对应记录也找出来。”
将获准读取的会议结论、文档和事项台账按项目关联起来，找出约定了但还没登记、记录之间说法不一致的地方。
使用条件需要资料可访问、关联编号明确。查不到不等于不存在；跨平台使用时，每一端都要独立接入和授权。
让检查按约定持续运行
“每个工作日上午检查待办，把新逾期和缺材料的事项列给我。”
配置自动化任务后，按指定时间检查记录、生成待处理清单；接上获准使用的通知通道，再把需要处理的变化发给负责人。
使用条件连接器本身不会自动定时抓取。需配置调度、通知规则与在线运行环境；事件触发需另行接入，断线、漏跑和重试也要有人处理。
定时执行与通知条件：WorkBuddy 自动化说明 ↗。企微有官方自动化结果推送配置；钉钉、飞书的通知需按已接入工具配置，不视为同一个开关。
你们用的平台，可以从哪里开始？
按团队已经在用的平台选，不要求同时接通三家。以下按公开指南与官方工具能力整理，实际以所用版本、工具清单及授权为准。
企业微信
可接入的能力与用法
可从企微助理接收交办、返回结果；文档、待办、日程等操作可通过相应连接器或官方 CLI 接入。
需要确认机器人接到指令，不等于取得客户群全部聊天记录。官方 CLI 的主动通知有最近会话等限制；客户联系、审批等能力需单独核对。
钉钉
可接入的能力与用法
可在单聊或群内 @机器人下任务；接入相应工具后，可利用 AI 听记、文档、AI 表格和待办整理并推进会后工作。
需要确认机器人配置与业务工具授权是两件事。数据访问需管理员授权；消息获取范围、AI 听记和表格的可用动作按当前工具逐项确认。
飞书
可接入的能力与用法
可通过机器人交办；接入相应工具后，可查询消息和文档，读写多维表格，创建和更新任务，把资料与执行记录关联起来。
需要确认应用身份与用户身份的权限不同，搜索、读取和写入需分别确认；机器人可见的会话也不能代表全员聊天范围。
把工作和权限约定好，再按步骤办理
- 01
交代工作
在 WorkBuddy 中下任务，或通过已绑定的聊天机器人发起。指定资料、目标表格和处理范围。
- 02
查资料、理事项
读取获准使用的消息、纪要和记录，核对是否已有同一事项，提取分工、日期和待补材料。
- 03
确认再办理
确认接收人和内容后，用可用工具创建待办、更新表格或发通知。不确定的分工不代猜。
- 04
返回办理结果
给出新建待办、更新记录的链接；只完成一部分时，分别说明成功项、失败项和原因。
- 05
按约定继续检查
需要周期跟进时再配置自动化任务，按最新记录检查逾期和变化；没有变化不重复催办。
需要人工确认的部分三家平台的工具和授权要分别确认。自动提取的负责人、日期、客户承诺需由人核实；对外发送和重要状态修改按约定审批。通知送达不算事项办完，不能仅凭一句回复就更改正式业务状态。
建议保留的结果
留下可继续办理的事项和记录
以下是建议保留的材料和结果，具体内容可按业务调整。
- 01可执行的待办
写清要做什么、负责人和截止时间，附上资料链接。缺少分工或日期的内容留待确认。
- 02更新后的协作记录
将处理结果写回约定的文档或表格，保留事项编号、来源和最近更新时间。
- 03需要人处理的清单
列出未接手、已逾期和缺材料的事项；通知中带上具体问题，而非再发一份流水账。
你交代
“按这份会议纪要整理待办，列出负责人和截止时间。没说清的单列出来，先给我确认。”
确认后办理
通过已授权的待办工具创建任务，把任务链接补进会议文档，再通知约定的参与人。
返回结果
列出创建成功的任务与链接、文档更新位置；权限不足或人员未确认的条目，说明没有执行。
实施时要注意什么
我们的建议
结合下方案例和研究，我们建议重点确认这些问题。
先确认谁能让 WorkBuddy 做什么
共享机器人可能使用执行电脑上的账号和工具。能在群里 @机器人，不应意味着能查该账号的所有文件；要限制可用人员、资料范围和可执行动作。
同一件事只留一个跟进编号
消息、会议纪要和表格可能都在说同一件事。用客户、项目或事项编号关联，缺少编号时请人确认，避免反复创建待办。
少搬运，也要少打扰
常规进展汇总查看，需要接手、补材料或处理逾期时再通知。约定频率、接收人和停用方式，失败时保留记录，不无限重试。
案例内容、参考做法与限制
相关案例与研究
下面三项是站内场景研究，可参考消息整理、状态检查和记录核对的方法，不是三平台的客户交付实录。上面的工作示例由这些方法与已公开的接入能力组合整理，具体仍需在实际环境验证。
重点看什么把群里的业务消息记入台账
案例或研究内容
这项研究讨论如何识别群中的日报、客户反馈，排除重复后登记到台账，并列出未处理项。
可参考的做法
为事项约定分类和唯一编号，对重复消息、缺少字段的记录分别处理。
适用范围与限制能否获取消息、怎样标记处理结果，取决于具体平台和权限，不能读取任意群聊。
重点看什么商机或审批有变化时再提醒
案例或研究内容
这项研究按商机或审批记录检查状态变化，提取负责人和下一步操作，没有新变化时不重复通知。
可参考的做法
比较前后状态，只通知需要处理的变化，减少反复查系统和重复提醒。
适用范围与限制要根据客户的 CRM 确认跟踪对象、状态字段、检查频率和通知渠道。
重点看什么查出合同台账与系统记录的差异
案例或研究内容
这项研究核对待归档合同在业务系统和协作台账中的状态、人员与缺失信息。
可参考的做法
发现不一致时，把差异和对应负责人列出来，不直接用一边的数据覆盖另一边。
适用范围与限制合同与财务状态仍需业务确认，台账不能替代正式审批和归档。
材料与负责人
讨论前准备什么
围绕一项具体工作准备材料即可，不需要一次提供全部业务数据。
准备清单
- 选一项反复在做的工作
例如每次会议后建待办，或每周收集项目进展。提供脱敏样例和现在的处理步骤。
- 列出要查和要改的位置
说明使用企微、钉钉还是飞书，给出获准使用的文档、台账与任务清单，不需要一次开放全部数据。
- 确定分工和通知规则
谁能交办、谁来确认、发给谁、怎样算办完；涉及客户承诺或正式审批时单独约定。
- 确认运行与接入条件
由管理员和业务负责人确认工具范围、执行身份、电脑在线条件；需要定时跟进时再确定频率与异常接手人。
本页不收集客户文件。交流材料请先脱敏，并由双方确认使用授权和传递方式。
后续调研
还需要验证的问题
这些问题目前还没有验证结论，将在后续调研中继续观察。
节省的时间，是否只是换成了核对时间？
同时记录人工操作和复核耗时，观察哪些事项足够明确可以直接办理，哪些仍需要人反复补充背景。
持续检查后，逾期事项有没有更早被处理？
看首次发现问题到有人接手的时间，而不只看通知数量。也要检查误报、重复催办，以及电脑离线时有没有漏跑。