销售、客户与商务运营

通过 CRM 连接器查询商机报备、业务变更或账号申请等指定业务对象。

自动化任务每半小时或每小时检查审批中、新通过、新驳回和负责人变化的记录。

状态监控技能读取已通知清单，按业务 ID 去重，并提取编号、负责人、创建时间和下一步动作。

没有新增变化时静默结束，有变化时发送给对应销售或运营人员。

销售人员可向商机守望助理查询某条审批的当前状态和历史变化。

审批台账可保存在腾讯文档，产品和销售规则从乐享知识库引用。

通知支持企业微信，也可根据客户环境接入飞书或钉钉。

每日收盘后，通过 CRM、腾讯文档智能表、飞书多维表格或钉钉宜搭读取商机、客户拜访和销售活动。

销售分析技能识别当天新增、阶段推进、长期停滞、临近截止和丢单记录。

结合团队目标和历史数据，按销售、客户、金额和风险汇总。

销售作战助理生成“今日结果—重点机会—风险—明日动作”战报，并允许管理者继续追问某个客户或团队。

需要长期经营的团队可建立销售作战项目，持续保存目标、日报、行动项和复盘记录。

确认后的战报写入腾讯文档，并推送到企业微信、飞书或钉钉销售群。

次日自动检查未完成动作并更新状态。

在工作日上午和下午由自动化任务触发，先判断是否为法定工作日。

通过 CRM 或线索系统连接器查询未领取、未跟进、超期和状态异常的商情。

商情处理技能按负责人、区域、产品和紧急度分类，并与历史通知记录去重。

结合乐享知识库中的线索分级规则和跟进话术，生成优先级与建议动作。

商情跟进助理将待办发送给相关销售，并接收销售反馈的完成状态。

处理结果同步到 CRM 或腾讯文档台账。

非工作日、无新增或已完成事项不重复推送。

通过 CRM、ERP/财务系统和电子合同平台连接器读取新增收款、待归档合同和状态变化。

按合同编号、客户或付款主体与腾讯文档中的商务台账匹配。

状态核对技能识别新增、重复、负责人变化和跨系统不一致。

对于涉及合同、财务和销售责任的冲突，由相应人员联合确认，而不是自动改写关键状态。

商务协同助理向相关人员展示临期、缺材料和长期未处理事项。

确认后的变化回写业务系统或更新腾讯文档，通知可以发送到企业微信、飞书或钉钉。

自动化任务每日运行，已完成事项自动关闭提醒并保留变更记录。