工作方式的变化
从逐条搜索，到集中确认有歧义的客户
BEFORE
原来怎么做
人工处理，反复整理与核对
AFTER
现在怎么做
数字员工处理，人聚焦判断
原来怎么做
拿着简称逐条搜索
财务在表格与查询网页间切换，名称缺字、门店叫法和内部代号还要反复尝试。
现在怎么做
批量整理名称并检索候选
读取 Excel / CSV，结合地区、地址和内部映射查询，保留原始名称与行号。
原来怎么做
查到了，也不敢直接填
同名企业、总部和分支机构混在一起，哪个才是正确主体需要逐条判断。
现在怎么做
把明确结果与待确认项分开
候选主体按匹配状态分层，附上出处和辅助信息，财务集中处理有歧义的记录。
原来怎么做
回填和交接还要再整理
搜索结果散在多个页面，谁查过、哪里没查到，接手时又要重新梳理。
现在怎么做
结果与处理记录一起交回
生成可筛选的 Excel 与复核页面，任务分批接续，未找到的记录也有清单。
工作流程 · WorkBuddy 数字员工
这项工作如何完成
客户主体核验专员从 Excel 或 CSV 读取名称清单，结合地区、地址与企业内部映射检索主体信息。查询结果按明确匹配、需要确认和未找到分层，保留多个候选及信息出处；自动生成可筛选的结果表和复核页面。任务支持分批处理与进度保存，财务只需集中判断有歧义的记录。
整理名称
保留原始行号，统一名称写法，并读取可用的地区与业务背景。
检索企业主体
查找企业抬头、统一社会信用代码、地址和分支信息，结合背景筛选候选。
分层标记
明确区分匹配结果、待确认候选与未找到记录，保留处理进度。
集中复核
将需要业务判断的记录集中呈现，确认后完善客户主数据。
业务提供什么
- Excel / CSV 客户名称清单及地区、地址等辅助信息
- 企业内部代号映射与已授权的查询渠道
处理后拿到什么
- 保留原始名称、候选主体和匹配状态的 Excel 表
- 支持搜索、筛选和信息回查的复核页面
仍由人决定财务或业务人员确认同名企业、总部与分支关系；企业内部代号由业务维护，查询渠道按授权使用。
带来的业务变化
少做重复搜索与回填
将名称整理、主体查询和结果回填串联起来，减少在表格与网页之间切换。
把精力放在有歧义的记录
候选与状态一起呈现，财务可以优先处理同名、分支和低置信记录。
客户档案更容易维护
原始名称、主体信息和处理过程保留在同一套结果中，便于后续核对与接续更新。