统一人员写法，按业务口径分类收入，并保护已有公式。
诊疗项目、岗位协作、材料出库和转诊记录来自不同环节；人员归属、收入分类和成本分摊，又依赖财务与业务团队长期形成的经验。
过去，这些经验散落在旧表公式、人工备注和操作习惯中。每个月都要重新确认，也很难判断一次处理究竟有没有漏项。
整理协作记录，判断人员归属并汇总对应工作量。
根据仓库和领用关系回填成本，处理公用与分摊项目。
按历史口径完成调整，并检查两侧结果是否配平。
WORKBUDDY FDE · FIELD NOTE
CASE 01 / 齿科月度业绩核算 · 对外脱敏版
月末，财务桌面上有四份表
它们来自不同业务环节，却必须在同一份业绩总表里对上。FDE 的工作，从陪着财务人员把这些表摊开开始。
MONTH-END ACCOUNTING FIELD NOTE
NOTE / 01
月度核算，从来不只发生在一张表里
THE MONTH-END DESK服务人员走进现场以后，问题才开始变具体
项目记录显示，FDE 曾多次进入客户现场，协助财务和相关部门处理实际工作。重点不是演示一个通用按钮，而是陪着使用者确认：哪一列不能覆盖、哪个历史公式必须保留、出现异常时由谁判断。
这些细节后来被逐步写进流程，让一次性服务变成可以重复执行的业务资产。
OBSERVE先看真实月末操作不从抽象“AI 能力”开始，而从每月必须完成的任务开始。CONFIRM逐项确认业务口径人员归属、收入分类、材料分摊和转诊调整各有例外。ENCODE把经验写进专属流程确定性动作由脚本执行，异常与提醒保留给人工。经验不能只留在一个人的脑子里
流程手册把长期形成的核算经验拆成可以解释、调整和检查的规则。以下内容均采用泛化描述，不展示人员、患者、金额、比例和内部表结构。
统一人员名称，处理岗位协作归属，并防止同一业务被重复计算。
名称归一 / 去重按收费项目和业务类型归入对应类别，特殊项目保留独立口径。
分类 / 例外根据仓库和领用关系回填材料成本，公用与特定业务分别处理。
映射 / 分摊按照历史确认口径完成双方调整，确保同一笔业务的增减能够对应。
调整 / 配平四步回填，一步最终验证
DELIVERY QUALITY GATE
20+交付前检查项
“运行完成”不等于“可以交付”
- 检查工作簿结构、目标区域和关键公式是否保持完整
- 根据源数据重新计算，并核对分类与人员汇总结果
- 检查材料分摊、转诊配平和跨表数据是否自洽
- FAIL 必须清零；WARN 与 INFO 逐项保留给人工知悉
实际核算记录：全量检查中的 FAIL 已清零，同时仍保留历史残留提醒供财务人员人工确认。项目没有把提醒隐藏成“全自动成功”。
这份现场手记，对应哪些项目材料
记录四类数据、四步回填、业务规则、执行顺序和最终验证要求。
项目资料记录了数据汇总、分步回填和最终校验能力的沉淀。
证明流程完成全量检查，FAIL 清零并保留人工确认提醒。
内部项目记录显示服务人员曾多次进入现场，协助真实业务任务。
PROJECT STATUS真实月度核算流程已形成交付记录；持续运行月份、覆盖范围、量化效果与正式验收仍待补证。